¿Cómo sería invertir en el futuro?
En el newsletter de esta semana encontrarás:
- Inversiones que apuestan por el futuro
- Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter
- Inversionistas institucionales prefieren más el efectivo
¿Qué significaría invertir en las empresas que desarrollan las tecnologías y negocios que tendrán un gran impacto en el futuro?
Existe un ETF o fondo que se negocia en bolsa que lo hace y llama ARKK. El fondo no ha tenido un buen año en 2022 pero como dice un artículo de The Wall Street Journal, muchos inversionistas siguen apostando a la visión de ARKK.
El precio de la acción de ARKK ha caído 45%. Si embargo en 2020 cuando tuvo su mejor año, ARKK tuvo un aumento de 150%. El desempeño de los últimos 5 años también es sobresaliente con un 18%.
¿Cuál es el secreto de ARKK? La historia detrás de ARKK es interesante. ARKK es liderado por Catherine Wood, una persona muy reconocida en el mundo de Wall Street. Después una carrera en firmas de inversión Wood fundó ARK Investment Management, firma especializada en invertir exclusivamente en empresas que lideran negocios llamados disruptivos, es decir que se espera cambien la forma de hacer las cosas en muchas industrias.
En la cartera de inversiones de ARK, que administra cerca e US$4.200 millones incluye empresas como Tesla, Zoom Video Communications, Roku, Teladoc, Coinbase Global, Unity Software o Twilio. Todas empresas de alta innovación y disruptivas.
Claramente se nota que el fondo jugó la carta de la pandemia y apostó a las empresas que ha florecido durante la pandemia como Zoom Communications.
Sin embargo, detrás del ETF ARKK hay más que la pandemia.
Las tecnologías del futuro
Según el sitio de Internet de ARK, el fondo se enfoca en 14 tecnologías que tienen el potencial de transformar la forma como el mundo funciona en la actualidad. La investigación de ARK indica que estas plataformas de innovación se encuentran temas como las tecnologías para la secuencia del ADN, robótica, almacenamiento de energía, inteligencia artificial y la tecnología del blockchain, que es la base de las criptomonedas.
Según ARK, en los próximos cinco años su estrategia de inversión en empresas que operan en esos sectores le permitirían al ETF ARKK dar una rentabilidad anual de entre 30% y 40% “si nuestra investigación es correcta nuestras inversiones se triplicarán de valor en los próximos cinco años”, dice el blog de ARK.
Tesla, el fabricante de autos eléctricos, es una de las principales inversiones de ARK, al igual que empresas que operan en el mundo de las criptomonedas. Según ARK, solo esos dos sectores tienen un potencial enorme de generación de riqueza en los próximos años.
De acuerdo con ARK, el valor de las oportunidades en empresas de autos eléctricos y criptomonedas pasaran de US$10 o US$12 trillones hoy, o el 10% del valor de todas las empresas inscritas en bolsa en el mundo a US$200 trillones en la próxima década.
Este crecimiento generado por la innovación en las empresas llamadas disruptivas es a lo que Apuesta el ETF ARKK.
Por ejemplo, en el creciente negocio de los autos eléctricos ARK estima que esa tecnología se unirá con la inteligencia artificial y generará negocios como flotas de taxis autónomos que para el año 2030 representarán un negocio de entre US$9 y US$10 trillones de ingresos anuales.
¿Cómo invertir?
El ETF ARKK se compra a través de cualquier plataforma de inversión como una acción de una empresa. Con la caída de 45 que ha tenido el ETF este año podría ser una oportunidad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que al invertir en ARKK se hace una apuesta en empresas que se cree van a tener un gran impacto en el futuro y el inversionista debería tener una visión de mayor alcance si desea considerar ARKK.
El mismo fondo en su sitio de Internet dice claramente que es un fondo para inversionistas con visión de mínimo cinco o siete años. Está claro que no es para especular. Sin embargo, no se descarta que hay inversionistas que encuentran formas de especular con el ARKK a través de derivados como opciones o con análisis técnico. Pero eso aumenta el riesgo de la inversión y no todo el mundo tiene el entrenamiento para realizar estas operaciones.
Lo interesante de un fondo como ARKK es cómo pone al alcance de cualquier inversionista algunas de las empresa y tecnologías que se espera generen grandes transformaciones en los próximos años.
En pocas palabras…
Twitter aceptó a Musk. Finalmente, Twitter aceptó la oferta de compra de Elon Musk por US$44.000 millones. Se cree que el nuevo dueño retirará a la empresa del mercado público lo que permite un mayor poder de decisión. Musk ha dicho que quiere que en la plataforma de redes sociales haya una mayor libertad de expresión. Aún no está muy claro qué cambios tendrá Twitter como negocio y cómo Elon Musk va a mejorar sus ingresos y ganancias en el futuro. Musk ha dicho que planea aprovechar aún más el potencial de la red social.
Lo que viene…
Aumenta la preferencia por el efectivo. La mezcla de incertidumbres que afectan la economía de EE.UU. como la elevada inflación, las tasas de interés en aumento y el temor de otra recesión económica están haciendo que aumente la preferencia por el efectivo entre los grandes inversionistas institucionales. Según The Wall Street Journal, BlackRock, la firma de administración de dinero más grande del mundo está aumentando en 50% sus posiciones en inversiones de alta liquidez equivalentes a efectivo.
Hasta la próxima semana
Jaime Mejia